多维筛选能力
- 录入方式：手动创建、批量导入、智能拓客、AI 外呼自动分配、留资自动分配
- 联系方式：手机 / 电话 / 邮箱；联系人类型可细分
- 线索来源：20+ 渠道（AI 外呼、访客雷达、企业微信、广告、官网 / APP / 抖音 / 小红书留资等）
- 时间维度：领取分配、创建、最近跟进、下次跟进、预计掉保、最近接通、AI 外呼分配等
线索全流程 · 我的线索
销售私海：筛得准、跟得住、批量动作一把梭
个人负责的线索统一沉淀在「我的线索」。支持公司 / 人名 / 产品等综合搜索，并按负责人、跟进状态、录入方式、来源、标签、外呼与多类时间字段组合过滤。
常用操作
- 新增线索：手动创建或批量导入
- 设置分组、导出选中 / 导出全部
- 加到智能外呼 / 巡航外呼；短信发送选中或全部
- 更多：变更负责人、退回线索公海、删除
线索全流程 · 线索公海
公共池领取与分配，盘活沉睡与回收线索
公海区分新线索与回收线索，支持按退回原因、前负责人、退回 / 掉保次数等条件定位高质量可跟进对象，由销售领取或管理员分配。
公海专属视角
- 线索类型：新线索 / 回收线索
- 退回公海原因（多类原因归类，便于质检）
- 进入公海时间、前负责人、退回次数、掉保次数、创建人
- 与我的线索共享：来源、标签、联系方式、录入方式、外呼状态等筛选
公海操作
- 领取：划入个人私海立即跟进
- 分配 / 转移：指定负责人或调整归属
- 新增、导出、加到智能外呼、发短信、删除
配合保有量上限与掉保回收规则（可在管理配置中按企业策略开通），促进线索流转、减少长期占坑。
防撞单
查重与负责人归属清晰，降低多人同时跟同一线索的冲突。
质量回流
退回原因可统计，反向优化拓客筛选与触达话术。
线索全流程 · 已转客户线索
转化结果可追溯，线索到客户不断档
已成功转为客户的线索单独归档，保留来源、录入方式与关键时间轴，支持按转客户时间等条件复盘，并导出分析。
归档与复盘
- 筛选：负责人、来源、标签、联系方式、录入方式、外呼状态
- 时间：创建、转客户、最近接通、最近跟进
- 操作：导出已转客户线索数据，对接 CRM 深度经营
与客户管理衔接
转客户后进入 CRM 客户 / 商机流程，线索侧保留来源轨迹，方便评估各渠道真实贡献。
渠道线索 · 企微客户
多渠道接入与企微打通，按权限分级开放
除线索全流程外，还可按企业需要开通渠道接入、资源池与企业微信客户管理，实现线索入口统一与私域协同。
渠道接入
用于管理各渠道线索的接入配置与对接。敏感配置需管理员开通权限后使用。
资源池
面向线索资源的集中调度与分配场景，同样按角色授权，避免越权操作。
企微客户管理
在完成企业微信授权后，关联企微客户与线索体系，方便私域流量沉淀到可跟进名单。
运营工具联动
私海 / 公海名单可一键加入智能外呼、巡航外呼或短信触达，跟进与触达同屏闭环。
渠道接入、资源池与企微能力可按企业版本与授权开通；演示时顾问将按贵司角色与合规要求说明可见范围。
适用场景
从获客进池到转化出池，全生命周期可控
拓客结果进私海
智能拓客、留资、AI 外呼自动分配进「我的线索」，销售当天就能跟。
团队公平分配
公海领取 + 管理员分配，配合保有量与掉保，减少占坑与撞单。
多渠道归因
20+ 来源标签清晰，周会可直接看哪条渠道在贡献可跟进线索。
触达一体化
选中线索直接进外呼任务或短信，减少导出再导入的二次搬运。
转化复盘
已转客户线索可导出，评估来源质量与销售转化效率。
权限分级
渠道与资源池、企微模块按需授权，一线与管理各看各的。
- 01获取
20+ 渠道与拓客触达进池
- 02分配
手动 / 自动分配到负责人
- 03跟进
状态管理 + 外呼短信联动
- 04流转
私海 ↔ 公海灵活回收
- 05转化
转客户并进入 CRM 经营
常见问题
线索分配能力常见疑问
用直接回答帮助你判断该能力是否匹配当前团队阶段。
私海、公海、已转客户分别怎么用？
私海是个人跟进中的线索；公海承接未分配或回收线索；已转客户表示进入客户管理阶段，避免重复拓客。
多渠道线索会不会乱？
多来源可汇入统一线索中心，再按规则批量分配；关键是先定归属与回收策略，再放大渠道。
如何减少销售撞单？
通过分配规则、客保与超时回收，把同一企业的跟进权责讲清楚，并在列表中可视状态。