分层经营
- 我的客户：个人负责的客户资源与跟进节奏
- 客户公海：公共池领取、分配与再流转，减少资源沉淀
- 协作客户：多人协同跟进同一客户，信息共享
- 已成交客户：成交归档，便于复购与续约经营
客户管理
四层客户架构，资源归属清晰、流转可控
按「我的客户 / 客户公海 / 协作客户 / 已成交客户」分层经营，配合标签、跟进状态与批量动作，把客户从接洽推进到成交。
筛选与批量动作
支持关键词、负责人、协作人、客户标签、跟进状态等多维筛选；可新增、分组、导出，并一键加到智能外呼 / 巡航外呼或发短信。
全生命周期
从接洽到成交统一跟进记录，销售动作可追溯。
标签精细化
按标签与销售阶段分类管理，优先跟进高价值客户。
触达联动
客户可直接进入外呼任务，缩短「看见 → 联系」路径。
商机管理
按销售阶段推进商机，输单原因可复盘
商机与协作商机分层查看，销售阶段、来源渠道、预计金额与成交日期一目了然，帮助管理者按漏斗分配资源。
阶段化推进
覆盖初步接洽、需求确定、方案报价、商务谈判到赢单/输单等阶段，快速创建商机并记录全过程。
- 商机 / 协作商机双视图
- 多维筛选：阶段、来源、负责人、协作人
- 支持导出，方便复盘与汇报
来源与输单分析
统筹商机来源分布，并沉淀输单原因，帮助团队看清「从哪来、输在哪」，持续优化打法。
合同管理
合同全生命周期清晰可查
按「我的合同 / 我协作的合同」管理签订关系，支持签订日期快捷筛选与多角色查询，并与回款模块联动。
签订与协作
我方签订人、协作人、创建人多维筛选，团队协作不丢信息。
时间快捷筛选
昨天 / 今天 / 本周 / 本月等快捷区间，快速定位当期合同。
新增与导出
标准化录入合同，支持导出用于对账与管理复盘。
与回款联动
合同签订后顺畅进入回款计划与执行跟踪。
电子合同
在线发起与接收签署，状态全程可追踪
覆盖「我发起的 / 我收到的」双向流程，签署状态与解约状态精细管理，并支持签署配额管控。
签署状态
草稿、签署中、已完成、已撤回、已过期、拒签、作废等状态清晰区分，过程透明。
解约状态
未解约、解约中、部分解约、已解约等追踪，售后与合规更可控。
发起与导出
在线发起签署，按发起时间与发起人筛选；支持导出数据做台账管理。
配额管理
剩余可签署份数可视，便于企业按用量规划电子签资源。
回款管理
计划 → 记录 → 开票 → 认领，回款闭环不漏项
把回款从「口头约定」变成可跟踪指标：计划金额、已回款、未回款与逾期状态实时可见。
回款计划
按合同签订人、计划回款日、回款状态筛选；支持未完成 / 逾期未完成 / 已完成等状态管理，并汇总计划、已回、未回金额。
回款记录与开票
记录正常回款与退款流水，结合审批状态管理；开票记录与收款认领衔接财务确认环节。
逾期预警
逾期未完成计划及时暴露，减少「签了单却收不回款」的管理盲区。
销售过程
拜访、报价、产品、订单与审批，补齐成交过程能力
围绕客户与商机，提供过程留痕与业务基础数据能力，帮助团队复制成功经验、规范关键节点。
拜访日志
沉淀拜访记录与过程经验，便于复盘商机产生原因与团队复制打法。
报价单
创建与管理报价，支撑方案阶段推进，并可衔接后续合同签订。
产品管理
维护产品信息与定价基础数据，为报价、订单与合同提供统一主数据。
订单
管理订单创建与状态流转，关联合同与交付进度。
审批管理
关键业务节点走审批，记录状态可查，流程更规范。
可视化销售管理
销售风云榜、目标完成度与过程指标，激发团队并辅助管理决策。
部分高级过程能力可按企业版本与授权开通；顾问将结合贵司签约、回款与审批制度给出配置建议。
适用场景
把成交过程做成可复制的团队能力
销售个人跟进
我的客户 + 商机阶段，日常跟进有节奏、有记录。
团队协作成交
协作客户 / 协作商机 / 协作合同，多人配合不撞单、不丢信息。
公海盘活
客户公海领取与再分配，提升沉睡资源利用率。
合同电子化
电子签署缩短签约周期，状态透明可追踪。
回款可控
计划与逾期预警联动，财务与销售对齐回款节奏。
管理驾驶舱
漏斗、榜单与目标完成度，帮助管理者科学排兵布阵。
- 01建档
客户分层入库，明确负责人与协作
- 02推进
商机按阶段推进并记录跟进
- 03签约
合同管理 + 电子签署落地成交
- 04回款
计划、记录、开票与认领闭环
- 05复盘
漏斗与榜单驱动持续优化
常见问题
客户管理能力常见疑问
用直接回答帮助你判断该能力是否匹配当前团队阶段。
AI拓客 CRM 和传统 CRM 有何侧重？
它与拓客、触达、线索池同一闭环：从线索转入后可推进商机、合同与回款，减少「获客一套系统、跟进另一套表格」。
是否支持合同与回款管理？
支持合同、电子签署与回款计划到认领等流程能力；具体字段与审批可在演示中按团队制度确认。
能否对接我们现有 CRM？
线索与客户数据可导出或对接；深度双向同步需求请在演示中与顾问确认接口与字段映射。